오픈엣지테크놀로지 공모주 청약/ 수요예측/주간사/공모가/청약일

오픈엣지테크놀로지가 코스닥 상장을 진행합니다.

 

 

1. 사업내용

이 회사는 시스템반도체 설계 IP 기술 개발을 주 사업으로 영위하고 있습니다.

'AI for Everyone, Everywhere'라는 비전으로 인공지능 기술을 자율주행 자동차, 보안카메라 등과 같은 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP(Intellectual Property, 지적재산) 기술을 개발하는 기업입니다.

고성능 'Total Memory System IP Solution' 및 동 솔루션과 NPU(Neural Processing Unit, 신경망처리장치)를 결합한 'AI Platform IP Solution for Edge Computing'을 현재 전 세계에서 유일하게 제공 가능한 회사입니다.

 

회사가 보유한 NPU와 고성능 메모리 시스템이 통합된 AI 플랫폼 IP 통합 솔루션은 엣지용 AI 반도체를 개발하는데 최적화된 Ready-Made 기술로, AI 반도체의 핵심 골격을 제공하고 있습니다.

 

 

출처 : 오픈엣지테크놀로지 홈페이지

 

이 회사는 '17.12월 설립 이후부터 4년간 미국 I사, M사, 중국 M사, J사 등과 같은 Tier-1 업체를 고객사로 확보하였으며, 앞으로도 적극적인 영업 활동을 통해 글로벌 고객을 확보해 나갈 계획이라고 합니다.

 

한국 본사 내 Sales & Marketing팀을 중심으로 한국 뿐만 아니라 미국/중국/일본 등 글로벌 고객사 대상 당사 제품을 판매하는 조직을 기 구축하고 있습니다.

회사의 목표 시장은 2020년 $483M 규모에서 2025년 $1,714M 규모로 성장이 전망하고 있습니다.

 

2. 청약내용

3. 청약일정

1) 수요예측일 : 2022.09.07 - 2022.09.08

2) 공모청약일 : 2022.09.15 - 2022.09.16

3) 배정 공고일 : 2022.09.20 (주간사 홈페이지 참조)

4) 납입일 : 2022.09.20

5) 환불일 : 2022.09.20

6) 상장일 : 2022.09.26

7) 수요예측 결과 : 44.25:1

8) 의무보유확약 : 15.82%

9) 일반청약자 배정주식 : 909,161주 ~ 1,090,992 주 (25%~30%)

    (이중 50% 균등배정 454,580주 ~ 545,496주)

10) 최소 증거금 : 

투자자들은 상당히 많이 확약에 참여해 시장성이 있었지만, 회사에서 제시한 공모가는 너무 높았던것 같습니다.공모가가 제시가격보다 낮게 확정되어 10,000원 x 10주 = 100,000원 x 50% = 50,000원이 되었네요.

 

증권신고서에 따르면  상장 후 유통가능 물량은 보통주 기준 약 26.5%로 낮은 수준입니다.  최근 우크라이나 전쟁으로 인한 경기 침체와 인플레이션으로 경기둔화가 예상되면서 유가와 반도체 재고량이 높아져 염려되는 부분이 있으나, 그 정체기간이 길지 않을 것으로 예상됩니다. 이 회사는 메모리 반도체와 달리 시스템 반도체 생산 회사로 지속적으로 성장세를 이어왔습니다.

 

사전에 미리 투자한 회사들을 봐도 알 수 있을 듯한데요.

이미 투자한 벤처캐피털회사는 17곳에 달하며, 지분율은 6.65%에 해당합니다. 예수기간이 3개월 이하로 장기보유 시 해당 물량이 시장에 유통될 수 있음을 감안하셔야 할 것 같습니다. 또한 외국법인으로는 YUE FENG INVESTMENT HOLDING LIMITED가 2.04% 지분에 참여한 상태입니다. 이 법인이 예수한 기간은 1년입니다.

 

이번에 공모하는 금액은 5,400억으로 규모가 상당합니다. 시스템 반도체에 대한 지속적인 성장을 기대한다면 시장에서의 좋은 반응도 기대해 볼만 할 것 같습니다.

 

2020년 대비 2021년 매출액이 400% 이상 폭발적으로 성장하면서 회사의 가능성을 보여줬고, 2021년 대비 2022년 상반기 역시 전년 대비 50% 이상 매출이 상승한 상태입니다. 이 상태로 매출이 유지된다면 올해 말 100%의 성장도 기대해 볼 수 있을 것 같습니다.

 

이렇게 엄청난 매출 성장에도 불구하고, 2022년 상반기 당기순이익은 -63억에 달하네요. 이번 공모를 통해 회사의 재무적 구조를 개선하고, 시설 및 연구 투자를 늘린다면 가능성 있는 기업으로 도약을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다.

 

물론, 이것은 어디까지나 개인적인 의견이므로 참고만 하시면 될 것 같습니다. 주식시장은 누구도 예측이 어려우니까요.

 

재미있고 즐거운 투자가 되길 바라며, 읽어 주셔서 감사합니다.

 

성투하세요~