에이치와이티씨 공모주 청약/ 수요예측/주간사/공모가/청약일

에이치와이티씨가 코스닥 상장을 진행합니다.

 

 

1. 사업내용

이 회사는 2차 전지 배터리 제조 장비의 부품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 2차 전지 제조 공정 중 극판 공정 및 조립공정에서 사용되는 장비의 초정밀 제품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다.

 

2000년 한영정공으로 시작하여 반도체, LED 금형, 2차 전지 부품 등 초정밀 부품 제작에 힘써왔으며, 당사는 10년 이상의 생산 경험을 바탕으로 꾸준한 기술 개발 및 제품 개선을 통해  배터리 제조 공정 중 화성공정을 제외한 극판 공정 및 조립공정에 사용되는 2차 전지 장비에 대한 초정밀 제품을 생산하고 있습니다.

 

다양한 제품군을 보유하고 있으며, 주요 제품으로 극판 공정 장비에 사용되는 PX-SHAFT 및 KNIFE UNIT과 KNIFE-SPACER, 조립 공정 장비에 사용되는 권심, CUTTER와 초음파 혼, ANVIL, 절연판 금형 등을 생산하고 있습니다.

 

이 회사는 MES 시스템 도입을 통한 전 생산공정에 대한 공정관리를 수행하고 있으며, 공정별 품질검사를 통하여 높은 품질을 유지하고 있습니다. 또한, 공정의 내재화 및 제품 포트폴리오 다각화를 기반으로 높은 수준의 생산 CAPA를 보유함으로써 우수 납기 대응능력을 시현하며 고객사와 면밀하게 소통하고 있습니다.

 

매출 구성은 국내 2차전지 제조사들의 해외 공장 설립이 활발하게 이루어짐에 따라 해외 수출 비중이 높아지고 있는 추세이며, 영업조직은 배터리 3사를 기준으로 삼성 SDI, LG에너지솔루션 및 SK온 팀으로 구성되어 있습니다.

 

회사의 판매는 고객 발주에 의한 직매출로 구성되며, 당사에서 직접 제작하여 고객사에 납품(수출)하는 방식으로 매출이 발생하고 있습니다.

 

2. 청약내용

3. 청약일정

1) 수요예측일 : 2022.07.21 - 2022.07.22

2) 공모청약일 : 2022.07.28 - 2022.07.29

3) 배정 공고일 : 2022.08.02 (주간사 홈페이지 참조)

4) 납입일 : 2022.08.02

5) 환불일 : 2022.08.02

6) 상장일 : 2022.08.09

7) 수요예측 결과 : 1,480.78:1

8) 의무보유확약 : 6.08%

9) 일반청약자 배정주식 : 565,000주 ~ 678,000 주 (25%~30%)

    (이중 50% 균등배정 282,500주 ~ 339,000주)

10) 최소 증거금 : 

15,000원 X 10주 = 150,000원 X 50% = 75,000원이 됩니다.

 

 

증권신고서에 따르면  상장 후 유통가능 물량은 보통주 기준 약 39%로 높은 수준입니다.  최근 2차 전지에 대한 세계적인 관심과 전망은 상당하다고 할 수 있습니다. 그 기대가 반영된 것일까요? 기관들의 수요예측 결과도 상당히 높게 나왔습니다. 최근 전 세계적인 실적 저하와 경기 침체로 주식시장이 약세를 이어가고 있는 상황에서 상당한 가능성을 보여 준 것이라고 할 수 있을 것 같습니다.

 

2020년 대비 2021년 회사의 매출액은 50% 이상 크게 성장하였으며, 당기순이익도 크게 개선된 것을 확인할 수 있습니다. 전체 매출액의 50%은 내수이며, 나머지는 수출로 인한 매출액으로 안정적인 수익 구조를 가지고 있다고 할 수 있을 것 같습니다.

 

에이치와이티씨 주가지표

위의 주가지표를 보시면 EPS는 2배 이상 성장하였으며, 회사의 재무상태도 상당히 건전하게 보입니다. 전 세계적으로 이슈가 되는 배터리와 반도체의 영향에 힘입어, 2020년 대비 2021년 당기 순이익은 100% 이상 성장하는 높은 성장을 볼 수 있었습니다. 2022년 1분기 21억 6천4백만 원으로 1분기와 같은 실적이 연말까지 유지된다면, 당기순이익은 2021년 대비 20% 이상 상승할 것으로 예상됩니다.

 

이번 공모액이 339억 정도로 생각보다 공모금액이 그리 크지 않아 보입니다. 최대 주주에 (주)태광 이 있어서 인지, 외부로부터 큰 투자는 별로 받지 않은 것 같습니다. 회사의 재무상태가 탄탄한 상태로 추가 투자가 많이 필요하지는 않았던 것 같습니다.

 

물론, 이것은 어디까지나 개인적인 의견이므로 참고만 하시면 될 것 같습니다. 주식시장은 누구도 예측이 어려우니까요.

 

재미있고 즐거운 투자가 되길 바라며, 읽어 주셔서 감사합니다.

 

성투하세요~