아이씨에이치 공모주 청약/ 수요예측/주간사/공모가/청약일

아이씨에이치가 코스닥 상장을 진행합니다.

 

 

1. 사업내용

출처 : 아이씨에이치 홈페이지

이 회사는 패터닝 및  공정기술 혁신으로 세계 최초 제품을 선도하는 친환경 Patterned 첨단ㆍ회로 소재 전문기업입니다.  다양한 IT 전기·전자기기에 필수적으로 사용되는 원소재를 개발하여 다층 구조화함으로써 소재에 따라 필요한 기능을 부여하고, 당사 고유의 패터닝 기술로 제품화하는 개발 역량을 보유하고 있습니다.

 

점착 및 접착 소재부터 원소재 개발, 제품화 단계에 이르기까지 전 과정을 자체적으로 진행하며, 베트남과 인도의 연결법인을 통해 모든 제품을 직접 생산ㆍ관리하고 있습니다.

 

출처 : 아이씨에이치 홈페이지

또한, 기초소재, 복합소재, 첨단소재의 핵심 기술을 보유하고, 이를 바탕으로 IT기기 소재ㆍ부품을 제품화하여 자체 양산, 공급하는 친환경 유연소재(Flexible Material) 기반 첨단 회로소자 전문 기술 기업입니다.

 

회사는 2012년 설립 후 지속적인 연구개발을 통해 점착 코팅 및 박막화 기술(기초소재 기술), 다기능과 다층 구조화 기술(복합소재 기술), 친환경 상온 프레스 패턴화 기술(첨단소재 기술)을 개발하고 관련 지적 재산권을 확보하고 있습니다.

 

출처 : 아이씨에이치 홈페이지

 

회사의 핵심 제품인 친환경 유연 박막 안테나는 IT기기에 탑재되어 안테나 기능을 제공하는 제품입니다. 그 외의 제품으로 복합소재 제품군(전자파 차폐 가스켓, 방열 복합소재 등)과 기초소재 제품군(IT 기기용 점착 테이프 등)이 있습니다.

출처 : 아이씨에이치 홈페이지

 

현재까지 확보한 기술을 고도화하기 위한 다양한 연구개발 활동과 신규 기술개발을 통해 사업 영역을 확대해 가고 있습니다. 이에 따라 IT 기기 분야에서 네트워크 장비와 디스플레이, 자동차 전장 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 네트워크 장비 내장 안테나 및 부품, 디스플레이 방열 복합소재, 자동차 전장 가스켓 제품 등 신규 기술 제품을 지속 개발, 출시하여 공급 중 또는 공급 예정입니다.

 

2. 청약내용

3. 청약일정

1) 수요예측일 : 2022.07.13 - 2022.07.14

2) 공모청약일 : 2022.07.19 - 2022.07.20

3) 배정 공고일 : 2022.07.22 (주간사 홈페이지 참조)

4) 납입일 : 2022.07.22

5) 환불일 : 2022.07.22

6) 상장일 : 2022.07.29

7) 수요예측 결과 : 예측 전

8) 의무보유확약 : 기관 수요예측 후 발표 예정

9) 일반청약자 배정주식 : 295,000주 ~ 354,000 주 (25%~30%)

    (이중 50% 균등배정 147,500주 ~ 177,000주)

10) 최소 증거금 : 공모가 확정 후 참고

최상단에서 공모가가 확정될 경우 44,000원 X 10주 = 440,000원 X 50% = 220,000원이 될 것으로 예상됩니다.

 

증권신고서에 따르면  상장 후 유통가능 물량은 보통주 기준 약 35.68%로 높은 수준입니다.  반도체만큼의 큰 나라의 지원은 없을 수 있으나, 친환경 전자부품 공급 회사로서의 입지를 다지고 있는 모습입니다. 과거 3개년의 매출 추이를 살펴보면 급격한 매출 신장을 기록하고 있으며, 2022년 1분기 현재 2021년 매출액의 89%를 달성한 상태입니다. 최근 환경오염으로 인한 기후변화와 이로 인한 피해로 전 세계적으로 친환경 산업에 대한 관심이 큰 만큼 이 회사의 향후 성장성도 상당할 것으로 판단됩니다.

 

상장 후 3개월 안에 주식시장에 풀릴 주식 유통물량은 14.05%로 적지 않고, 대부분이 벤처캐피탈의 지분이므로 시장 상황을 보고 수익실현에 나설 가능성이 크니, 장기 보유는 유통물량을 감안하여 결정하시면 좋을 것 같습니다.

아이씨에이치 주가지표

위의 주가지표를 보시면 2021년 PER은 6배 넘게 성장한 상태입니다. 공모금액이 적지 않은 만큼 독보적인 기술력에 투자하여 시장의 장악력을 높인다면 충분히 한국 산업의 미래 먹거리가 될 것이라고 생각됩니다.

 

재무제표상 회사의 수익도 나쁘지 않고, 이번 공모금액을 잘 활용하여 최고의 회사로 거듭나길 기대해 봅니다.

 

벤처캐피탈이 궁금하실 텐데요. KTBN 16호 벤처투자조합 8.04%, 코오롱 2020 소재부품 장비 벤처투자조합 5.49% 이미 투자한 상태이고, 상장 후 주간사인 삼성증권이 0.52%를 인수하게 됩니다.

 

현재 국내에 유사 사업을 하는 회사는 이녹스첨단소재, 피아이첨단소재, 세경하이테크, 뉴프렉스 등이 있습니다. 기존 회사들에 비해 아직은 미진하지만 추가 자금을 통해 시설 및 연구개발이 더 이루어진다면 기존 업체를 충분히 따라갈 수도 있을 것이라 생각됩니다.

 

물론, 이것은 어디까지나 개인적인 의견이므로 참고만 하시면 될 것 같습니다. 주식시장은 누구도 예측이 어려우니까요.

 

재미있고 즐거운 투자가 되길 바라며, 읽어 주셔서 감사합니다.

 

성투하세요~