대성하이텍 공모주 청약/ 수요예측/주간사/공모가/청약일

대성하이텍이 코스닥 상장을 진행합니다.

1. 사업내용

이 회사는 정밀부품, 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝 센터의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

지난 27년간 세계 최대 공작기계 회사인 일본 야마자키 마작(YAMAZAKI MAZAK)을 비롯한 12개국 57개의 글로벌 산업기계 메이커에 1~2미크론 수준의 공차를 만족하는 8,000종 이상의 초정밀 부품을 납품하고 있으며, 최근에는 2차전지장비 부품, 해외 방위산업 부품, 폴더블폰 및 노트북 부품, 반도체 검사장비용 프로브 핀, 전기차용 MSO-COIL, 수소차용 샤프트 등 첨단산업으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

 

출처 : 대성하이텍 홈페이지

 

제품으로는 과거 공작기계, 산업기계 제작을 위한 핵심 부품으로 사용되었으나, 최근 2차전지 장비 및 반도체 장비. 방산부품, IT부품들로 그 산업군을 확장해 나가고 있습니다. 주요 제품군들은 다양한 전방 산업(의료기기, IT/전자기기, 전기차 등)에 당사의 제품을 공급하고 있는 바, 향후 매출의 가파른 성장세를 시현할 것으로 기대하고 있습니다.

 

2018년에 전기차 배터리 부품 가공을 위한 Two Head 스핀들을 적용한 전기차 배터리 가공용 컴팩트 머시닝 센터를 출시하였으며, 해당 제품을 국내 1위 전기차 배터리 제조업체인 LG에너지 솔루션의 주요 협력업체인 삼기오토모티브, 디엘모터스, 세아메카닉스 등에 대량으로 납품하고 있습니다.

 

전 세계적인 고객사로는 아래와 같은 75개 사가 있습니다.

출처 : 대성하이텍 홈페이지

2021년에는 전세계 자동차 산업의 정체 국면 진입 및 코로나로 인한 생산차질로 컴팩트 머시닝 센터의 매출액 증가세가 일시적으로 둔화되었으나, 4차 산업 도래 및 친환경규제 강화로 전기차, 자율주행차로의 성장 모멘텀이 지속적으로 강화될 것으로 전망하고 있습니다.

 

출처 : 대성하이텍 IR공시

 

기존 사업들에, 당사의 핵심역량을 집중함으로써 안정적인 성장을 도모함과 동시에, 미래에 고부가가치를 창출할 수 있는 신규 사업을 준비 중입니다. 회사에서 추진 중인 신규사업들은 설비투자 자본금액이 크지 않으면서, 현재 영위 중인 정밀부품 사업의 범주에서 크게 벗어나지 않기 때문에, 사업실패의 리스크는 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

출처 : 대성하이텍 IR공시

 

2. 청약내용

3. 청약일정

1) 수요예측일 : 2022.08.04 - 2022.08.05

2) 공모청약일 : 2022.08.09 - 2022.08.10

3) 배정 공고일 : 2022.08.12 (주간사 홈페이지 참조)

4) 납입일 : 2022.08.12

5) 환불일 : 2022.08.12

6) 상장일 : 2022.08.22

7) 수요예측 결과 : 1,934.89:1

8) 의무보유확약 : 4.57%

9) 일반청약자 배정주식 : 830,640 주 ~ 996,768 주 (25%~30%)

    (이중 50% 균등배정 415,320 주 ~ 498,384 주)

10) 최소 증거금 : 

최상단에서 공모가가 확정되었네요.  9,000원 X 50주 = 450,000원 X 50% = 2255,000원이 됩니다.

 

증권신고서에 따르면  상장 후 유통가능 물량은 보통주 기준 약 34.15%로  낮지 않은 수준입니다.  여러 부품을 첨단 공법으로 제작하여 부품의 생산라인을 가지고 있지 않은 회사에서 많은 주문이 있는 것 같습니다. 대형 자동차에서 모든 공정의 부품 제작라인을 운영하지 않고, 하청업체를 두는 것처럼요. 제작 대상이 한 가지 부품에 국한되어 있지 않고, 다양한 부분으로 확대되어 있는 것은 회사의 안정적인 운영에 도움이 될 것이라고 판단하고 있습니다.

 

기술력에 승부를 거는 회사답게 자동차 기술의 핵심지역인 독일에 지사를 가지고 있기도 하네요. 중소기업이 유럽지역에 지사를 설립하는 것은 쉬운 일이 아닌데, 회사의 비전이 예상되는 것 같습니다. 유럽에서 회사 제품력이 인정 받게 된다면, 더 큰 도약을 할 수 있는 기업이 될 수 있을 것 같습니다.

 

2020년 대비 2021년 회사의 매출액은 41% 이상 높게 성장하였으며, 당기순이익도 크게 성장하였습니다.

대성하이텍 주가지표

위의 주가지표를 보시면 PER은 3배 이상 성장하였으며, 회사의 재무상태도 안정적으로 보입니다. 특히 2020년 적자 상태인 회사에서 2021년 높은 수준의 흑자상태의 회사로 전환이 눈에 띕니다.

 

이제 전 세계는 국경이 없는 무한 경쟁시대로 진입했으며, 어떤 기업이 더 나은 기술을 보유하는냐가 미래의 패권을 결정하게 될 것 같습니다.

 

2022년 1분기 기준 매출액을 기준으로 단순계산해 보면, 폭발적인 성장을 이룬 2021년 매출액은 무난하게 달성할 수 있을 것이라 예상됩니다.

 

이번 공모액이 245억 정도로 생각보다 공모금액이 그리 크지 않아 보입니다. 회사의 기술력이 인정되는 상황이니 만큼, 정말 많은 벤처캐피탈 자금이 들어가 있네요. 대주주에 최우각등의 지분이 48.97%으로 높은 편이나, 예수 물량의 대부분이 벤처 캐피탈자금이 유입되어 있고, 벤처 캐피탈의 물량 12.63%는 1개월이 지나면 시장에 유통될 가능성이 있으므로, 잘 판단하여 장기투자 여부를 결정하는 것이 좋을 듯합니다. 

 

물론, 이것은 어디까지나 개인적인 의견이므로 참고만 하시면 될 것 같습니다. 

 

재미있고 즐거운 투자가 되길 바라며, 읽어 주셔서 감사합니다.

 

성투하세요~