성일하이텍 공모주 청약/ 수요예측/주간사/공모가/청약일

성일하이텍이 코스닥 상장을 진행합니다.

1. 사업내용

이 회사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지 저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어 있는 리튬이온2차전지(이하, 2차전지)로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업입니다.

황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매하고 있으며, 리사이클링 소재사업의 전방산업인 양극재 종류별 시장 전망을 보면 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCA 및 하이니켈계(High Ni) NCM 등으로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCA 및 하이니켈계 NCM 등을 주축으로 변화하고 있습니다.

회사가 리사이클링을 통해 생산 중인 황산화제품(황산코발트, 황산니켈, 황산망간 등)은 전방산업인 양극재 시장에 없어서는 안 될 기초소재로 사용 중입니다.

회사의 최전방 산업인 2차 전지 시장은 가동률 70% 수준을 가정할 경우, 2020년 기준 502 GWh 수준에서 연평균 24%씩 성장하여 2030년에는 3,052 GWh 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

회사에서 제공하는 황산화제품은 100% 재활용을 통해 공급되는 소재이므로 유럽에서 규제를 회피하기 위해서라도 당사의 황산화제품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것이라고 예상하고 있으며, 국내에는 당사와 유사한 규모를 갖추어 2차 전지 리사이클링 사업의 상용화에 성공한 회사는 없으나, 경북 구미에 소재한 「타운 마이닝 캄파니」가 부분적 사업화에 성공하여 운영을 하고 있는 상황입니다.

회사에서 생산하는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬 등은 2차 전지 중 전구체 또는 양극재의 원료로 다양한 조성을 합성할 때 원재소로 사용하고 있습니다.

향후 세계 각국의 환경 규제가 강화될 것을 대비하여 기존 해외 공장의 증설과 더불어 전 세계 권역별로 리사이클링 파크(전처리 공장)와 하이드로 센터(습식제련 공장)를 확장 설립할 계획입니다.

2. 청약내용

3. 청약일정

1) 수요예측일 : 2022.07.11 - 2022.07.12
2) 공모청약일 : 2022.07.18 - 2022.07.19
3) 배정 공고일 : 2022.07.20 (주간사 홈페이지 참조)
4) 납입일 : 2022.07.21
5) 환불일 : 2022.07.21
6) 상장일 : 2022.07.28
7) 수요예측 결과 : 2,269.68:1
8) 의무보유확약 : 38.66%
9) 일반청약자 배정주식 : 667,500주 ~ 801,000 주 (25%~30%)
(이중 50% 균등배정 333,750주 ~ 400,500주)
10) 최소 증거금 : 공모가가 상단에서 확정되었네요.
50,000원 X 10주 = 500,000원 X 50% = 250,000원이 됩니다.

증권신고서에 따르면 상장 후 유통가능 물량은 보통주 기준 약 34.56%로 높은 수준입니다. 회사의 사업성이 큰 만큼 많은 투자자들이 들어가 있는데요. 눈에 띄는 투자자 중 삼성물산(주)가 있네요. 보유 주식은 582,430주로 4.89%에 달합니다. 단, 1년간 보호예수가 적용되어, 당장에 주가에 큰 영향은 없을 것 같습니다.
회사의 성장성은 대체로 벤처캐피탈이 얼마나 들어가 있는지를 보면 예측이 가능하다고 할 수 있는데요. 성일하이텍 역시 많은 벤처캐피탈 회사들이 투자를 한 상태입니다. 상장 후 3개월 후 시장에 풀리게 될 수 있는 유통주식은 11.15%로 적지 않습니다. 장기 보유를 계획하고 계신 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다.

최근 전 세계적으로 친환경 기업과 자원의 재활용이 큰 화두가 되었지요? 그 이유였을까요? 이 기업의 매출액은 2021년 대비 2022년 1분기에 전년 매출액의 35%의 매출액을 달성하였고, 1분기 매출액 수준으로 나머지 기간에 매출액이 발생된다고 예상하면, 연말에 전년대비 140%를 달성하게 될 것이라고 예측됩니다.

현재 국내에 유사 사업을 하는 회사는 코스모신소재, 천보, 엘앤에프 등이 있습니다만, 회사의 충분한 성장성을 보고 많은 투자자들이 투자한 만큼 기대가 되는 회사라고 할 수 있습니다.

증권사 홈페이지에 올라온 내용을 보면 2000대 1을 넘었다고 하니, 과거 디어유나 지아이텍 같은 흥행을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. 또한 일반청약자의 경우 환매청구권이 부여된다고 하니, 이것도 장점이긴 합니다. 환매청구권이란 상장 후 주가가 공모 가격 아래로 하락할 경우 공모가의 90%를 받고 주관사에 주식을 되팔 수 있는 권리라고 하는데요. 기관투자자들의 수요예측이 이 정도 흥행을 했다면, 공모가 밑으로 내려갈 걱정을 안 하셔도 될 것 같습니다. 물론, 이것은 어디까지나 개인적인 의견이므로 참고만 하시면 될 것 같습니다. 주식시장은 누구도 예측이 어려우니까요.

재미있고 즐거운 투자가 되길 바라며, 읽어 주셔서 감사합니다.

성투하세요~