SK쉴더스 공모주 청약/ 수요예측/주간사/공모가/청약일

SK 쉴더스가 거래소 상장을 진행합니다.

오랜만에 등장하는 공모주 대어가 될 것으로 예상됩니다.

1. 사업내용

 

이 회사는 영위하는 사업은 크게 Cybersecurity 서비스를 제공하는 영역, Physical Security 서비스를 제공하는 영역, 보안용 장비를 판매, 임대 및 설치하는 영역과 기타 부대사업영역으로 구분됩니다.

 

Safety & Care 분야는 회사가 "Life Care Platform"으로 진화하기 위한 Business Model 혁신의 핵심 영역이자 가장 높은 성장률을 시현하고 있는 분야입니다. Cybersecurity와 Physical Security 분야의 뛰어난 기술 역량을 내재화하고 있으며, 다양한 사업 수행 경험으로 축적된 고객 데이터와 AI, Cloud, Quantum 등 첨단 ICT 기술을 접목하여 서비스의 혁신과 발전을 지속하고 있습니다.

 

당사는 에스케이그룹의 일원으로 'SK'브랜드를 공유하고 있으며 각 영업부문을 대표하는 고유 브랜드를 통해 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 수행하고 있으며, Cybersecurity 브랜드 'Infosec'은 중소 보안기업과의 솔루션 사업 협력, 해킹 사고 점검도구와 Cloud 보안 가이드북 무료 배포 등 국내 1위 Cybersecurity 브랜드로 자리매김하고 있습니다. Physical Security 브랜드인 'ADT캡스'는 고객의 신뢰를 받고 있습니다.

 

새롭게 선보인 융합보안 브랜드 'SUMiTS'는 Big Tech. 기반 지능형 융합보안 플랫폼. 다양한 환경에서 발생하는 보안 위협을 하나의 플랫폼을 통해 통합 대응·관리할 수 있는 최고 수준의 토탈 융합보안 서비스를 제공하며 산업의 표준이 될 수 있는 대표 브랜드로 성장하고 있습니다.

 

국내 주요 편의점 사업자들과 전략적 제휴를 맺어 사업을 본격화. 무인매장 Needs가 높은 업종을 중심으로 서비스 제공 범위를 점차 확대할 것. 당사는 편의점/슈퍼, 스터디카페, 음식점/카페와 PC방까지 무인화 인기 업종을 주 Target으로 무인화 솔루션을 통합 제공하고 있습니다.

 

보건복지부 '응급 안전 안심서비스' 사업의 일환으로 IoT 돌봄 서비스 시스템을 구축. 또한 소방청-SK텔레콤-행복커넥트와 함께 AI기반 긴급구조체계 고도화를 위한 업무협약을 맺으며 유기적인 민관협력 체계를 구축하는 등 시니어케어 사업을 주도하기 위한 지속적인 노력하고 있습니다.

 

2. 청약내용

3. 청약일정

1) 수요예측일 : 2022.05.03 - 2022.05.04

2) 공모청약일 : 2022.05.09 - 2022.05.10

3) 배정 공고일 : 2022.05.12 (주간사 홈페이지 참조)

4) 납입일 : 2022.05.12

5) 환불일 : 2022.05.12

6) 상장일 : 2022.05.19

7) 수요예측결과 : 진행 중

8) 의무보유확약 : 수요예측 후 발표 예정

9) 일반청약자 배정주식 : 6,775,521 ~ 8,130,625 주 (25~30%)

    (이중 50% 균등배정 3,387,760 ~ 4,065,312 주)

 

10) 최소 증거금 : 공모가 확정 후 공지 예정

최상단에서 공모가가 확정될 경우 38,800원 X 10주 = 388,000원 X 50% = 194,000원이 될 것으로 예상됩니다.

 

증권신고서에 따르면  상장 후 유통가능 물량은 약 24%로 양호한 편인 것 같습니다. SK스퀘어가 53.02%로 가장 많은 주식을 보유하게 되며, 블루시큐리티인베스트먼트(유)가 두 번째로 16.97% 주식을 보유하게 됩니다. 보호예수는 6개월로 예수기간이 지나고 나면 상황에 따라, 투자자의 수익실현이 예상되는 만큼 장기 보유는 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 2021년 흑자전환을 통하여, 회사의 재무건전성은 좋아졌다고 할 수 있을 듯합니다.

 

오늘 기관투자자들의 수요예측이 완료되었는데요. 어떤 결과가 나올지 궁금합니다. 최근 주식시장이 많이 좋지 않아, 많은 사람들이 관망세에 접어들어, 이런 대형 공모주들을 기관투자자들은 어떻게 판단하게 될지 기대가 됩니다. 다만, 공모가가 너무 높다는 일부 여론이 형성되어 있어, 하단보다 낮게 공모가가 형성될 수도 있다는 기사들이 보여, 흥행에 어려움을 겪게 되지 않을까 하는 아쉬움이 있습니다.

SK쉴더스 주가지표

주가지표를 보면, 코로나 여파로 주당순이익은 2019년 대비 많이 감소한 상태이나, 코로나 종식 및 국제사회의 여러 가지 이슈들이 해결된다면, 경기 활성화로 예전의 수익률을 기대해 볼 만하다고 생각됩니다.

 

물론, 이것은 개인 의견이니, 참고만 하시면 되겠습니다. 

 

 

읽어 주셔서 감사합니다. 성투하세요~