보로노이 공모주 청약/ 수요예측/주간사/공모가/청약일

보로노이가 코스닥 상장을 진행합니다.

1. 사업내용

이 회사는 신약 후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로, 신약 후보물질을 전기임상(임상 1상, 2a) 이전에 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업을 기반으로 하고 있습니다.

구체적으로는 세포 내 신호전달을 담당하는 550여 개의 인산화효소(Kinase) 중 질병의 원인이 되는 인산화 효소에 선택적으로 결합하여, 그 기능을 조절하여 병을 치료하는 표적치료제 분야에 집중하고 있으며,  인산화효소에 돌연변이가 발생하여 생긴 종양에 효과적인 정밀표적치료제(Genotype-directed Therapy)를 개발해 비임상 및 초기임상 단계에 글로벌 기술이전(License-Out, L/O)하는 사업모델을 성공적으로 영위하고 있습니다.

 

본 회사는 다양한 적응증의 Kinase 정밀표적치료제를 개발 중에 있으며, 비소세포폐암과 유방암, 자가면역질환 , 퇴행성 뇌질환 분야에 다수의 경쟁력 있는 파이프라인을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 지속적으로 글로벌 기술이전 실적을 확대해 나가고 있습니다.

 

본사가 기술이전에 성공한 EGFR Exon20 INS 비소세포폐암 치료제의 경우 EGFR에 높은 선택성을 가진 물질로, 동일 환자를 대상으로 임상개발 중이거나 허가받은 치료제들에 공통적으로 문제가 되고 있는 BTK, BLK 등과 결합하지 않는 장점을 보유하고 있으며,  뇌혈관장벽(Blood-Brain Barrier) 투과도가 높은 치료제 개발에 기술력을 확보를 위해 집중하고 있습니다. 

 

매년 신규 합성된 화합물 중 250~500개 화합물을 선별하여 456개 Kinase 타깃 전체에 대한 선택성 결과를 확인하여 DB를 구축하고 있습니다. 현재까지 약 4,000여 개 화합물의 456개 Kinase 타깃에 대한 선택성 프로파일 데이터를 구축하여 특정 타깃에 선택적인 물질 도출에 이용하고 있습니다.

 

본사의 플랫폼이 여타 AI 신약개발 전문회사와 다른 점은, 방대한 양의 Kinase 치료제 자체 실험 데이터를 확보하여 AI 알고리즘에 실측 값을 지속적으로 입력해 AI 예측 성능을 업그레이드한다는 점이라고 할 수 있습니다.

2. 청약내용

3. 청약일정

 

1) 수요예측일 : 2022.03.14 - 2022.03.15

2) 공모청약일 : 2022.03.21 - 2022.03.22

3) 배정 공고일 : 2022.03.24 (주간사 홈페이지 참조)

4) 납입일 : 2022.03.24

5) 환불일 : 2022.03.24

6) 상장일 : 미정

7) 수요예측결과 : 진행 예정

8) 의무보유확약 : 수요예측 후 발표 예정

9) 일반청약자 배정주식 : 500,000 ~ 600,000 주 (25~30%)

    (이중 50% 균등배정 250,000 ~ 300,000 주)

 

10) 최소 증거금 : 공모가 확정 후 공지 예정

최상단에서 공모가가 확정될 경우 65,000원 X 10주 = 650,000원 X 50% = 325,000원이 될 것으로 예상됩니다.

 

증권신고서에 따르면  상장 후 유통가능 물량은 약 36%로 높은 편인 것 같습니다.  신약개발회사들은 신약이 개발되기까지 많은 시간과 투자자가 필요하여, 역시 예상대로 재무제표의 숫자는 낙관적이지 않습니다. 다만, 개발하고 있는 신약이 해외 기술이전 등으로 거래된다면, 누적 적자는 빠른 시간 내에 해소될 수 있을 것이라 판단됩니다. 그래서인지 희망공모가 밴드도 높은 편인 듯합니다. 기본적 분석자료로는 의미 있는 해석이 어려울 것 같습니다.

더 자세한 내용은 이 회사의 홈페이지나 관련 기사를 참조해 보시기 바랍니다.  회사의 신약 기술력이 시장에서 어떻게 평가될지 지켜보면 좋을 듯합니다.

기관투자자들의 판단은 어떨지도 많이 궁금합니다. 추후 수요예측 발표가 나면 다시 공유드리도록 하겠습니다.

 

물론, 이것은 개인 의견이니, 참고만 하시면 되겠습니다. 

 

 

읽어 주셔서 감사합니다. 성투하세요~